看板使用指南

看板的作用是什么

看板是业务中的关键指标的集中呈现，帮助业务人员快速了解整体表现，并围绕具体业务目标进行分析。无论是日常经营，还是大促、营销活动、用户运营等具体场景，都可以通过看板查看核心指标的变化，并进一步从时间、渠道、商品、人群等维度进行对比和拆解，判断业务表现、分析效果差异，为后续运营调整和业务决策提供依据。

怎么创建看板？

在分析页提问，选择新建看板，或存入已有看板。等系统生成图表或表格，保存成功后，点击会话下方快速跳转，或者在左侧导航的「看板」里就能看到它，列表会显示图表个数、关联域和更新时间。

编辑和调整看板

看板支持 ASK AI 和手动编辑两种调整方式。

什么时候使用 ASK AI，什么时候使用手动编辑

如果需要新增图表，或者修改数据内容与分析逻辑，优先使用 ASK AI；如果主要是调整样式、布局或单个组件的展示细节，优先使用手动编辑。

适合使用 ASK AI 的情况：

新增图表。
修改查询逻辑、指标口径或筛选条件。
不确定应该使用哪种图表表达数据。
希望同时调整多个图表的内容。

适合使用手动编辑的情况：

统一整张看板的配色、字体、圆角和间距。
调整单个组件的标题、标签、边框或背景。
在同类图表之间切换展示方式。
需要一边预览效果，一边反复微调。
难以准确描述样式要求，但可以通过界面直接判断和调整。

使用 ASK AI 编辑

点击「编辑看板」→「ASK AI」进入编辑模式，然后在对话框中输入想要修改的内容。

ASK AI 默认作用于整张看板。如果只想修改部分图表，可以切换为图表级编辑，然后点击目标图表右上角的「+」，将其添加到本次编辑范围中。

创建过滤器

如果需要筛选图表中的指标，可以先切换到图表级编辑，再通过 ASK AI 描述需要筛选的指标和具体条件。

使用手动编辑

点击「编辑看板」进入编辑状态后，可进行调整：

页面设置：作用于整张看板，用于统一配色、字体、背景、间距和卡片样式。
组件设置：仅作用于当前图表组件，点击某个具体图表即可用于调整标题、标签、边框和具体图表样式。

组件默认继承页面设置。如果单独修改了某个组件，该组件将使用自己的配置，不再随对应的页面设置同步变化。

建议先通过页面设置统一整张看板的风格，再对少数组件进行单独调整。

组件设置中的「字段」页签可以查看当前组件使用的指标、筛选条件和刷新设置，也支持查看 SQL。

如果图表数据可能有误，或者需要确认是否应用了全局筛选条件，可以先在这里进行核对。样式调整不会改变指标口径；如需修改口径，应回到指标配置或分析域中处理。

使用建议

先页面设置，再组件设置。顺序反了，组件上的改动会让后续的全局统一失去效果，容易反复。
只有确实需要与其他组件不同的，才在组件设置中单独调整。
共享给业务用户前，用页面设置把风格拉齐一次，避免同一张看板里出现多种字体和配色。
样式调整不改变指标口径。口径问题仍应回到指标配置和分析域层面处理。

版本历史

看板详情页有版本历史入口。支持查看版本历史，基于历史版本的看板进行编辑。详细操作请参考看板版本管理。

专家模式

看板详情页点击“编辑看板”之后，右上角更多菜单中有“专家模式”。

实操中点击后会打开“配置Dashboard”弹窗。高级编辑适合熟悉配置结构的 BI 分析师使用，不建议普通业务用户直接修改。

看板设计建议

一张看板不应承载所有业务问题。建议遵循以下原则：

一张看板围绕一个稳定的业务主题展开。
将最重要的指标放在首屏。
控制图表数量，避免信息过载。
将口径相同或相关的指标放在一起。
不同业务主题应拆分为不同看板。
同类内容尽量使用一致的图表表达，降低读者的理解成本。

不适合创建看板的情况

出现以下情况时，暂不建议创建看板：

指标口径尚未确认。
问答结果仍不稳定。
数据源仍在调整。
分析结果只有一次性使用价值。
涉及敏感数据，但相关权限尚未确认。
业务用户尚未形成明确的使用场景。

常见问题

我应该使用 ASK AI 还是手动编辑？

需要新增图表、修改查询逻辑、指标口径或筛选条件时，优先使用 ASK AI；主要调整样式、布局或单个组件展示细节时，优先使用手动编辑。

为什么页面设置没有影响某个组件？

组件可能已单独修改过相关设置。单独修改后，该组件使用自己的配置，不再随对应的页面设置同步变化。